充電樁市場(chǎng)一片藍(lán)海，滴滴編織充電藍(lán)圖

近幾年來(lái)，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的支持力度日益顯著，由新能源汽車(chē)催生的充電樁行業(yè)迅猛發(fā)展。政策的利好，市場(chǎng)的空缺，引得各大玩家紛紛入局，其中以特來(lái)電，國(guó)家電網(wǎng)，星星充電，中國(guó)普天四家最為強(qiáng)勁。除了充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商以外，作為出行巨頭的滴滴也是躍躍欲試。滴滴一邊跟車(chē)企合作造新能源車(chē)，一邊準(zhǔn)備著自己的充電藍(lán)圖。

為了方便大家對(duì)充電樁有一個(gè)基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)，我將對(duì)新能源汽車(chē)做一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹。在這里我們不討論是先有電動(dòng)汽車(chē)，再有充電樁；還是先有充電樁，再有電動(dòng)汽車(chē)的哲學(xué)問(wèn)題。

新能源汽車(chē)是指采用除汽油，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)之外的其他非常規(guī)車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源的汽車(chē)，包括純電動(dòng)汽車(chē)，增程式電動(dòng)汽車(chē)，混合動(dòng)力汽車(chē)，燃料電池電動(dòng)汽車(chē)，氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)，其他新能源汽車(chē)等。

電動(dòng)汽車(chē)作為新能源汽車(chē)的最大分支，容易被誤以為新能源汽車(chē)等同與電動(dòng)汽車(chē)。其實(shí)，兩者覆蓋范圍略有不同，但也有重合的部分。

電動(dòng)汽車(chē)是指以車(chē)載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項(xiàng)要求的車(chē)輛。一般采用高效率充電電池，或燃料電池為動(dòng)力源。按動(dòng)力源的不同，國(guó)內(nèi)主流電動(dòng)汽車(chē)可分為：純電動(dòng)汽車(chē)（BEV），混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV），燃料電池汽車(chē)（FCEV）三類(lèi)。由于技術(shù)，配套設(shè)置等條件限制，三大主流電動(dòng)汽車(chē)各有優(yōu)缺點(diǎn)，發(fā)展情況也有所差別。

所以并非所有新能源汽車(chē)都是需要充電樁的，只有部分電動(dòng)汽車(chē)對(duì)充電樁才有較大的需求。由于許多充電樁調(diào)查報(bào)告中都涉及到新能源汽車(chē)，所以下文分析中新能源車(chē)更多是指代電動(dòng)汽車(chē)，希望大家先有一個(gè)錯(cuò)位的理解。

充電樁市場(chǎng)一片藍(lán)海？

國(guó)家層面的政策引導(dǎo)，巨頭的紛紛入局已然是最好的證明。

2015年國(guó)家出臺(tái)《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，指南提出我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的目標(biāo)是到2020年，建成集中充換電站1.2萬(wàn)座，分散充電樁480萬(wàn)個(gè)，滿(mǎn)足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求。

從中看出，國(guó)家是要求車(chē)：樁=1:1，一車(chē)一樁以適應(yīng)新能源汽車(chē)的高速發(fā)展。

根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)，2018年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)47.9%和50.8%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成28.3萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)122%和118%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成1527輛。距離國(guó)家政策的2020年實(shí)現(xiàn)全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)還有很大的增殖空間。

而充電樁的風(fēng)口，則來(lái)源于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)和落后的充電樁數(shù)量以及建設(shè)速度。

截止至2019年4月，全國(guó)公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為95.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)75.2%。

可以說(shuō)，就目前的形式來(lái)看，95.3萬(wàn)臺(tái)充電樁，127萬(wàn)輛新能源汽車(chē)與國(guó)家的預(yù)期目標(biāo)480萬(wàn)臺(tái)充電樁，500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)相距甚遠(yuǎn)。再基于目前新能源汽車(chē)以及充電樁的增長(zhǎng)速度，成本計(jì)算；有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，充電樁市場(chǎng)將在2030年達(dá)到5500億份額，可謂是一片藍(lán)海。

吃蛋糕的人？

面對(duì)這個(gè)千億元的蛋糕，有誰(shuí)能不垂涎。目前充電樁行業(yè)仍然處于群雄逐鹿的狀態(tài)，大家各自為政，各有各的算盤(pán)。

許多玩家盯上了這塊蛋糕，盲目進(jìn)入，沒(méi)有考慮成本和盈利，最終死的死，殘的殘。經(jīng)過(guò)一次行業(yè)洗牌后，目前的頭部玩家有特來(lái)電，國(guó)家電網(wǎng)，星星充電。

特來(lái)電運(yùn)營(yíng)12.8萬(wàn)臺(tái)，國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.8萬(wàn)臺(tái)，星星充電運(yùn)營(yíng)7.9萬(wàn)臺(tái)。三家運(yùn)營(yíng)商占總量的75%，其余的運(yùn)營(yíng)商體量則稍小，均在2萬(wàn)臺(tái)以下。

不難發(fā)現(xiàn)，這幾個(gè)有實(shí)力的頭部玩家都是從傳統(tǒng)電力行業(yè)進(jìn)入，其自身都有很強(qiáng)的充電樁設(shè)計(jì)制造能力。在電力行業(yè)深耕數(shù)十年，可謂是具備了先天優(yōu)勢(shì)。

面對(duì)如此強(qiáng)勁的對(duì)手，作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的滴滴還有入局充電樁市場(chǎng)的必要嗎？

答案是肯定的。

滴滴目前已然不僅僅是一個(gè)打車(chē)軟件，自從和Uber中國(guó)合并之后。滴滴的業(yè)務(wù)在不斷的拓寬，涉及金融，出行，汽車(chē)后市場(chǎng)，智慧交通等多個(gè)領(lǐng)域。

滴滴旗下的小桔車(chē)服公司有小桔加油，小桔有車(chē)，小桔養(yǎng)車(chē)等品牌。

小桔有車(chē)通過(guò)整合車(chē)源及金融資源，打造線(xiàn)上線(xiàn)下全新體驗(yàn)，為車(chē)主提供汽車(chē)租賃服務(wù)。小桔加油以流量和專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力全方位賦能油站，為車(chē)主提供高性?xún)r(jià)比的加油服務(wù)。小桔養(yǎng)車(chē)為車(chē)主提供正品，優(yōu)價(jià)，便捷的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。滴滴致力于為用戶(hù)提供買(mǎi)車(chē)租車(chē)，汽車(chē)加油，汽車(chē)保險(xiǎn)，汽車(chē)保養(yǎng)等一站式服務(wù)。

其實(shí)滴滴的充電夢(mèng)其實(shí)早已表露。在2017年的聯(lián)合國(guó)演講中，程維就已經(jīng)披露了滴滴的新能源布局：2020年之前，在滴滴平臺(tái)推廣超過(guò)100萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。同時(shí)，為新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)提前投入，籌備搭建新能源汽車(chē)充換電體系，通過(guò)開(kāi)放合作實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍的“樁聯(lián)網(wǎng)”，為新能源車(chē)提供便捷的充電服務(wù)。

在程維看來(lái)，信息，交通和能源三網(wǎng)融合是推動(dòng)城市可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，也是未來(lái)最大的趨勢(shì)和變革之一。期間，新能源汽車(chē)將成為能源互聯(lián)網(wǎng)與交通互聯(lián)網(wǎng)變革交互的“奇點(diǎn)”。

在網(wǎng)約車(chē)方面，除了出租車(chē)之外，滴滴一直采取私家車(chē)加盟的經(jīng)營(yíng)方式。這種模式可以在短時(shí)內(nèi)幫助滴滴迅速吸收大量私家車(chē)，也免去了平臺(tái)自身運(yùn)營(yíng)的麻煩。

但是也有許多弊端，私家車(chē)質(zhì)量參差不齊，用戶(hù)體驗(yàn)不一，各種品牌的車(chē)輛不便于平臺(tái)統(tǒng)一管理，司機(jī)資質(zhì)審核也變的困難，安全事故頻出。

在國(guó)家政策和行業(yè)前景的引導(dǎo)下，平臺(tái)自造新能源汽車(chē)可能是滴滴完善整個(gè)汽車(chē)生態(tài)圈極其重要的一步，而充電樁市場(chǎng)的布局是進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域必不可少的。

小桔充電則是滴滴在充電樁領(lǐng)域的殺手锏。小桔充電于2018年1月份成立，至今不過(guò)1個(gè)年頭。目前小桔充電寄身于滴滴車(chē)主APP之中，致力于為滴滴平臺(tái)的新能源車(chē)主提供高質(zhì)量的充電服務(wù)。已經(jīng)覆蓋全國(guó)23個(gè)城市，實(shí)現(xiàn)5km范圍內(nèi)100%有好站，預(yù)計(jì)2019年將服務(wù)于70萬(wàn)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主。

前有猛虎，滴滴該如何徒手打虎？

有時(shí)候合作也是一種隱藏競(jìng)爭(zhēng)的方式。在此前，小桔充電跟特來(lái)電，星星充電以及萬(wàn)馬愛(ài)充達(dá)成戰(zhàn)略性合作。一方面小桔充電利用這些運(yùn)營(yíng)商已有的充電樁為車(chē)主提供充電服務(wù)，另一方面小桔充電則利用滴滴的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，幫助充電運(yùn)營(yíng)商導(dǎo)流。

在這種模式之中，小桔充電作為導(dǎo)流平臺(tái)，不參與線(xiàn)下充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，而特來(lái)電這種充電運(yùn)營(yíng)商則負(fù)責(zé)提供主要的充電服務(wù)，并向車(chē)主收取服務(wù)費(fèi)以及電費(fèi)，費(fèi)用的一部分作為導(dǎo)流服務(wù)費(fèi)付給小桔充電。

模式看似雙贏，實(shí)則暗藏危機(jī)。小桔充電運(yùn)營(yíng)模式雖輕，但是自身無(wú)法擁有充電樁這種決定性資產(chǎn)，隨時(shí)都有被分手的可能。

事實(shí)也證明了這點(diǎn)，2019年3月31日，星星充電、特來(lái)電和萬(wàn)馬商家平臺(tái)機(jī)構(gòu)，先后在自己的充電平臺(tái)發(fā)公告宣布：自2019年，4月1日起，不再和滴滴充電平臺(tái)小桔充電合作。

引發(fā)此次分手的原因是多方面的，但筆者認(rèn)為，滴滴想要涉及線(xiàn)下充電樁建設(shè)的雄心是主要原因。

在分手之后，滴滴與其他充電運(yùn)營(yíng)商達(dá)成了合作，目前仍然以平臺(tái)導(dǎo)流為主，自營(yíng)為輔。滴滴想要完全的進(jìn)入充電樁市場(chǎng)，開(kāi)始充電樁自建自營(yíng)是勢(shì)在必行的。只有將充電樁這種重資產(chǎn)掌握在自己手中，才能有打虎的資本。

充電樁領(lǐng)域的路還很長(zhǎng)

在前文筆者分析到，如果滴滴想要真正的進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，那么充電樁市場(chǎng)布局勢(shì)在必行。

下面有幾個(gè)問(wèn)題可能是滴滴以及所有充電運(yùn)營(yíng)商需要去考慮的：

用戶(hù)群體？

充電樁的用戶(hù)基本可以分為兩類(lèi)。

B端大客戶(hù)：公交公司，車(chē)輛運(yùn)營(yíng)公司，快遞物流公司等。

其特點(diǎn)為：高頻，剛需，大規(guī)模。這些公司中的電動(dòng)汽車(chē)每日里程數(shù)多，充電需求大。公司車(chē)輛統(tǒng)一管理，充電樁安裝位置也較為明確。

C端零散式客戶(hù)：普通電動(dòng)車(chē)主，出租司機(jī)，網(wǎng)約車(chē)司機(jī)等。

其特點(diǎn)為：分散隨機(jī)，客單價(jià)低。車(chē)主行駛路線(xiàn)隨機(jī)性大，群體分散，不利于充電樁選址。

就目前來(lái)看，滴滴服務(wù)的更多是平臺(tái)上的網(wǎng)約車(chē)司機(jī)和出租車(chē)司機(jī)這種C端客戶(hù)，通過(guò)滴滴車(chē)主APP為司機(jī)直接提供充電服務(wù)。許多充電運(yùn)營(yíng)商出于C端客戶(hù)盈利困難，運(yùn)營(yíng)成本高的考慮，逐漸轉(zhuǎn)向服務(wù)于B端大客戶(hù)。

在未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)的普及，C端客戶(hù)將會(huì)暴增，市場(chǎng)也會(huì)更大，滴滴應(yīng)提早布局。

公共 VS 私人？

充電樁市場(chǎng)可細(xì)分為公共充電樁和私人充電樁。

公共充電樁通過(guò)將充電樁以共享的形式提供給車(chē)主，其選址多為商場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)，醫(yī)院停車(chē)場(chǎng)，景區(qū)，高速公路服務(wù)區(qū)等。這些地方車(chē)流量大，停車(chē)位多。

為適應(yīng)車(chē)主的短時(shí)需求，充電樁以直流快充為主，充電功率為60kW-120kW。以一般的里程數(shù)為350公里，電池容量為50kWh的電動(dòng)汽車(chē)為例，基本上充滿(mǎn)電時(shí)間為40min-1hour。

私人充電樁基本屬于一人一樁，車(chē)主在自己的停車(chē)位上建造充電樁，其選址多為住宅區(qū)和小區(qū)。車(chē)主需要有自己的停車(chē)位，要求較高。

私人充電樁以交流慢充為主，常見(jiàn)充電功率為7kW，充電時(shí)長(zhǎng)為6-10hour。

公共充電樁充電效率高，費(fèi)用也高，電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)，單價(jià)在1.2-1.8元/度，充電樁建設(shè)成本在10萬(wàn)元左右。私人充電樁電費(fèi)單價(jià)接近國(guó)網(wǎng)電費(fèi)，在0.4-0.9元/度，充電樁的建設(shè)成本在1萬(wàn)元左右。

有調(diào)查顯示，90%的車(chē)主更加愿意在自己家充電，然而小區(qū)的停車(chē)位資源又相當(dāng)稀缺，在小區(qū)內(nèi)建設(shè)私人充電樁的門(mén)檻也極高。

隨著新能源汽車(chē)的普及，充電樁進(jìn)小區(qū)勢(shì)在必行。小區(qū)建設(shè)私人充電樁涉及多方利益，如充電運(yùn)營(yíng)商（滴滴），車(chē)主，小區(qū)物業(yè)，國(guó)家電力局。其中最大的麻煩可能就是小區(qū)物業(yè)。

對(duì)于一些老舊的小區(qū)，其在建成的時(shí)候根本無(wú)法考慮到現(xiàn)在的新能源汽車(chē)狀況，因此小區(qū)的電力容量完全經(jīng)受不起充電樁帶來(lái)的巨大壓力。

對(duì)于新建成的小區(qū)，雖然有能力承受充電樁的電荷壓力，但是一旦大量充電樁進(jìn)入，物業(yè)的管理成本和管理難度會(huì)極大的增加。同時(shí)物業(yè)還要擔(dān)心充電樁帶來(lái)的安全隱患。許多充電運(yùn)營(yíng)商為了進(jìn)入小區(qū)，通過(guò)利益分成跟物業(yè)達(dá)成協(xié)議，如此一來(lái)，車(chē)主的充電費(fèi)用就會(huì)大幅上漲，這就跟公共充電樁高昂的充電費(fèi)相差無(wú)幾了，極大的打擊了車(chē)主的使用熱情。

因此，在充電樁未來(lái)的細(xì)分賽道中，滴滴和充電運(yùn)營(yíng)商的選擇至關(guān)重要。

盈利模式？

投資回報(bào)周期長(zhǎng)，缺乏盈利模式是擺在所有充電樁玩家面前的一個(gè)大問(wèn)題。

2019年4月29號(hào)，作為頭部玩家的特來(lái)電宣布其充電業(yè)務(wù)跨過(guò)盈虧平衡線(xiàn)，開(kāi)始盈利。2014年特來(lái)電成立，開(kāi)始進(jìn)軍汽車(chē)充電行業(yè)，5年時(shí)間累積投資50多億。目前特來(lái)電上線(xiàn)的公共充電樁近13萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)占有率第一（40%）。如此巨大的前期投入，才換來(lái)剛剛開(kāi)始的盈利，其他運(yùn)營(yíng)商的盈利還遙不可知。

（1）服務(wù)費(fèi)+電費(fèi)

這個(gè)是目前所有充電運(yùn)營(yíng)商的主要盈利來(lái)源。然而，據(jù)統(tǒng)計(jì)大部分充電樁的使用效率不足10%。尤其是公共充電樁，燃油車(chē)霸占車(chē)位的情況極為嚴(yán)重，導(dǎo)致使用效率變得更低。公共充電樁的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以1.8元/kWh計(jì)算，而商業(yè)用電成本以1元/kWh，加上場(chǎng)地費(fèi)用，利潤(rùn)可能只有幾毛錢(qián)/kWh甚至幾分錢(qián)/kWh。

可以說(shuō)目前的公共充電樁投資以萬(wàn)計(jì)算，收益以分計(jì)算。想要單獨(dú)依賴(lài)服務(wù)費(fèi)+電費(fèi)來(lái)盈利是極其困難的。

（2）廣告

特來(lái)電，星星充電，萬(wàn)城萬(wàn)充，滴滴等都有屬于自己的APP產(chǎn)品。廣告可能是最常見(jiàn)的盈利方式了，然而目前在充電樁行業(yè)中可能還行不通。因?yàn)殡妱?dòng)車(chē)的數(shù)量（127萬(wàn)輛）限制了APP產(chǎn)品的用戶(hù)基數(shù)，而且多個(gè)APP產(chǎn)品也進(jìn)一步分散了用戶(hù)量。但在未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的迅猛發(fā)展下，廣告還是有較大空間的。

（3）汽車(chē)零部件售賣(mài)

在星星充電和特來(lái)電APP中，其都設(shè)置了商城，用戶(hù)通過(guò)積分或現(xiàn)金可在商城中購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)周邊商品。

（4）會(huì)員體系

在特來(lái)電APP中，其設(shè)立了會(huì)員PLUS，通過(guò)給會(huì)員提供充電優(yōu)惠券，專(zhuān)屬客服，積分翻倍的服務(wù)，鼓勵(lì)車(chē)主充值會(huì)員。這種盈利模式在目前來(lái)看還是頗有效果的。

（5）手續(xù)費(fèi)

充電運(yùn)營(yíng)商本身具有建造私人充電樁的能力，通過(guò)為車(chē)主設(shè)計(jì)，定制，安裝私人充電樁以收取手續(xù)費(fèi)。

（6）異業(yè)服務(wù)

在充電樁附近開(kāi)設(shè)休息區(qū)，餐飲區(qū)，服務(wù)區(qū)等，通過(guò)帶動(dòng)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。

（7）低谷充電，峰谷放電

對(duì)于這點(diǎn)，可能是未來(lái)智能充電最有可能涉及的。充電運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉刺峁┥蹋豪迷破脚_(tái)，大數(shù)據(jù)，智能調(diào)控，智能充電建設(shè)一張充電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)低谷充電，高峰放電。在充電的時(shí)候，充電運(yùn)營(yíng)商對(duì)于電網(wǎng)來(lái)講是一個(gè)巨大的載荷，對(duì)車(chē)主而言可以降低充電成本；在放電的時(shí)候，充電運(yùn)營(yíng)商對(duì)于電網(wǎng)而言是個(gè)發(fā)電體，可以借此收取發(fā)電服務(wù)費(fèi)。

探索盈利模式，是每個(gè)企業(yè)必做的任務(wù)，這不僅可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，還能更好的服務(wù)于用戶(hù)。

總結(jié)

本文首先分析了充電樁行業(yè)的市場(chǎng)前景，然后分析了充電樁行業(yè)目前各個(gè)玩家的情況，并以滴滴未來(lái)成為充電運(yùn)營(yíng)商其中一員作為前提假設(shè)，繼而從用戶(hù)層面，公共/私人充電樁層面，盈利層面深入探討了充電運(yùn)營(yíng)商（滴滴）現(xiàn)在以及未來(lái)可能面臨的問(wèn)題。希望能給大家?guī)?lái)一點(diǎn)幫助。